입력 : 2023-05-30 08:52:24
SK증권이 한화에어로스페이스에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 14만5000원을 제시했다. 종전 목표 주가 대비 11.5% 상향된 수치다.
증권사는 목표주가의 상향은 올해 1분기 반영된 영업 외 1 회성 이익을 제외하더라도 수출 증가로 인한 수익성 개선효과가 예상보다 더 크게 나타나고 있음을 반영했다고 설명했다.
나승두 연구원은 "현재 진행 중인 폴란드 K-9 자주포 인도 시점에 따라 분기별 지상방산 부문의 실적 변동성이 나타날 수 있다"면서 " 하지만 지난 1 월 인수한 한화방산 효과를 포함하여 전반적인 이익 수
준이 개선되고 있음을 감안한다면 동사의 수익성은 확실히 한단계 레벨업 되었다고 판단한다"고 밝혔다.
한화에어로스페이스의 주력 제품 중 하나인 K-9 자주포는 세계적으로 가장 높은 점유율을 기록 중이다.
나 연구원은 "지난해 폴란드와의 대규모 수출 계약이 부각되었지만, 루마니아를 비롯한 여타 국가들의 높은 관심이 이어지고 있는 만큼 추가 수출 가능성은 상존한다"며 "자동장전, 사거리 연장 등을 위한 2 차 성능 개량이 본격화되고 있다는 점도 긍정적이다"고 했다.
이어 "전투보병장갑차 레드백에 대한 연내 수출 소식도 기대해 볼 만하다"면서 "누리호 3 차 발사 대성공과 함께 누리호 4 차 발사(2025 년 예정)부터 본격적인 체계총조립 역할을 하게될 한화에어로스페이스에 대한 기대감이 고조되고 있다"고 진단했다.
그러면서 "액체연료 기반의 발사체 기술을 보유한 동사는 이번 발사 성공으로 인해 300t급 1단 발사체에 대한 확실한 기술력을
확보했다"고 판단했다.
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