입력 : 2023-06-01 07:40:09
▲ NH투자증권이 LX하우시스에 대해 투자의견 매수와 목표 주가 5만2000원을 제시했다. 종전 목표 주가 대비 16% 상향된 수치다.© 베타뉴스.
NH투자증권이 LX하우시스에 대해 투자의견 매수와 목표 주가 5만2000원을 제시했다. 종전 목표 주가 대비 16% 상향된 수치다.
증권사는 목표 주가 상향에 대해 ▲ 원재료 매입 비용이 정상화되고, ▲ 자동차 부품/원단 사업의 이익 개선이 본격화되는 구간에 진입했기 때문으로 설명했다.
이어 실적 추정 시점 변경으로 12개월 Fwd EBITDA를 5% 상향했닥 설명하며 현 주가 기준 2023년 PBR은 0.5배로 진단했다.
이은상 연구원은 "5월 넷째 주 기준 PVC 가격은 770달러/톤으로 2022년 저점 대비 6% 상승했으나, 2020~2022년 3년 평균 가격 대비 여전히 30% 낮다" 설명했다.
이어 "2023년 주택 거래량은 50만호로 전년과 유사한 수준으로 가정했다"면서 "유의미한 B2C 매출 증가를 기대하기는 어렵지만 충분한 원재료 가격 하락, 재고 부담 완화에 따른 이익률 개선이 가능하다"고 분석했다.
그러면서 "자동차 부품/원단 사업은 현대기아차의 완성차 판매량 증가와 관련 유형 자산 효율화로 이익률이 충분히 개선될 것"으로 평가했다.
LX하우시스 주가는 종가 기준 전 거래일 보다 0.46% 밀린 4만3000원이다.
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