입력 : 2023-06-19 14:14:11
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삼성증권이 HL만도에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 직전 5만4000원에서 6만원으로 올려잡았다.
증권사는 2017년 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 사태 이후 6년 반 동안 이어졌던 영업이익률 1∼4%의 저수익성 구간이 종료될 것으로 전망했다.
이에 올해 HL만도 4분기 이후 영업이익률은 5% 이상으로 개선될 것으로 전망했다.
임은영 연구원은 "중국 공장은 구조조정과 소품종 대량 생산이 가능한 고객사 확보로 수익성이 향상되고 있다"며 "한국 공장은 그동안 연구·개발(R&D)과 설비투자(캐펙스·CAPEX)가 많이 투입된 IDB 브레이크 제품이 현대차·기아의 중대형 스포츠유틸리티차(SUV) 및 전기차에 납품되고, 포드 2세대 플랫폼 차량에 납품되면서 투자 회수기에 진입했다"고 설명했다.
이어서 "현대차그룹 외 북미 전기차 업체와 GM, 포드를 모두 주요 고객사로 확보해 북미 전성기 시대를 열었다"며 "현대차·기아의 북미 고객사 신차 사이클과 함께 HL만도 역시 실적 향상 사이클에 진입했다"고 분석했다.
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