입력 : 2023-06-28 08:03:27
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SK증권이 빙그레애 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 7만원을 제시했다.
증권사는 빙그레는 코로나19 이전 수준의 2019년 이익률 수준으로 결국 회복할 것으로 예상하고 있다.
당시 12MF PER 15.4 를 23 년 지배주주순이익에 적용했다. 과거 주가 계절성을 참고할 때 2분기 실적 기대 주가 상승 모멘텀을 예상했다.
박찬솔 연구원은 "현재 3 분기라는 연간 성수기를 앞두고 있다"면서 "과거 빙그레의 실적 흐름을 보면 빙과 사
업부가 전사 실적을 좌우한다"고 설명했다.
이어서 "그리고 기온이 상승하는2분기와 3분기 성수기 실적이 빙과 사업부 연간 실적을 좌우하게 된다"면서 "성장을 P 와 Q 로 나누어 보면 P 의 기여도가 높을 것으로 예상되지만, 온화한 날씨와 너무 길지 않은 장마가 빙그레 빙과 제품의 판매량(Q)를 끌어올리기 최적의 조건이다"고 설명했다.
아울러 "따라서 앞으로 실적 추정에 변경을 가져올 수 있는 성수기 날씨를 지켜볼 필요가 있다"고 판단했다.
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