입력 : 2023-07-03 09:10:17
▲ 대신증권이 GS건설에 대해 투자의견 매수와 목표주가는 직전 3만2000원에서 2만8000원으로 하향 제시했다. © 베타뉴스.
대신증권이 GS건설에 대해 투자의견 매수와 목표주가는 직전 3만2000원에서 2만8000원으로 하향 제시했다.
증권사는 목표 주가 하향에 대해 2분기 실적은 예상치를 넘길 것으로 보이지만, 3분기는 검단 사고 관련 대규모 충당금이 예상돼 영업이익 추정치를 하향 조정한 것을 반영했다고 설명했다.
이태환 대신증권 연구원은 GS건설의 2분기까지 분양은 6980세대로 파악했다.
연간 목표 1만9881세대 대비 35% 진행된 가운데 현재까지 미분양 없이 성공적으로 분양을 진행 중이고 연간 목표는 고수될 것이라는 것이 이 연구원의 진단이다.
이 연구원은 " 7월 중 검단 현장 조사결과 발표가 예정돼 있다"면서 "현재까지의 정황상 3분기 중 대규모 충당금 발생은 불가피하다"고 분석했다.
이어서 "재시공 범위에 따라 비용 규모가 달라지기 때문에 예단하기 어려운 점이 있으나, 보수적 가정 아래 3분기 영업이익 추정치를 하향 조정한다"고 밝혔다.
아울러 "펀더멘털 훼손 가능성이 없지는 않으나 현재 진행 중인 수주, 분양 결과가 우수하고 신사업 부문 성장세도 지속 중이다"고 설명했다.
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