입력 : 2023-07-15 17:26:25
▲ 한화투자증권이 코웨이에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 7만원을 제시했다.© 베타뉴스.
한화투자증권이 코웨이에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 7만원을 제시했다.
증권사는 코웨이 주가는 23년 기준 P/E 6배까지 하락했다며 저점 매수가 유효한 구간으로 판단했다.
이진협 연구원은 23년 수익성 턴어라운드와 24년 성장률 턴어라운드를 전망했다.
이 연구원은 "줄곧 하향되어오던 동사의 영업이익률과 매출 성장률은 각각 23년과 24년을 기점으로 턴어라운드될 수 있을 전망이다면서 "본사 실적은 안정적으로 유지되는 가운데, 금융리스 확대 등으로 변동성이 컸던 말레이시아 법인의 실적은 하향 안정화 중에 있다"고 설명했다.
이어서 "성장률과 수익성이 하향되어왔지만, 미국과 태국법인의 실적 기여도 확대로 동사의 실적 방향성이 우상향으로 전환될 수 있을 것"으로 전망했다.
그러면서 "동사의 밸류에이션 축소의 원인이 실적 성장과 수익성의 우하향에 기인한다면, 밸류에이션의 방향성이 변곡점을 맞을 수 있는 시기라 판단된다"면서 "코웨이 주가에 민감한 영향을 준다고 추정되는 시장 금리도 정점에서 내려오고 있다"고 진단했다.
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