입력 : 2023-07-15 17:48:37
▲ NH투자증권이 더네이쳐홀딩스에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 종전 4만원에서 3만6000원을 하향했다.© 베타뉴스.
NH투자증권이 더네이쳐홀딩스에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 종전 4만원에서 3만6000원을 하향했다.
증권사는 목표 주가 하향에 대해 제품 mix 약화 고려해 2023년 매출 원가율 추정치 기존 대비 +0.5%p 상향 조정한 데 기인한다고 설명했다.
정지윤 연구원은 "지난 4월 오픈한 대만 1호점의 점당 매출은 국내 5위권, 중국 1호점은 국내 20위권 수준으로 기존 회사 목표치 상회하며 순항 중이다"고 설명했다.
이어 "속도의 차이일 뿐, 중화권을 비롯한 글로벌 저변 확대에는 변함이 없다"고 판단했다.
그러면서 "하반기부터 국내 신규 컨템포러리 브랜드 브롬톤 전개도 본격화에 주목하며 현 주가(7/10, 22,150원)는 12M Fwd PER 4배 이하로 밴드 하단 이탈해 낙폭 과대로 판단했다.
정 연구원이 추정한 더네이처홀딩스의 2분기 실적은 연결기준 매출액 1,245억원, 영업이익 205억원, 영업이익률 16.5%로 기존 추정치에 부합하는 실적이다.
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