입력 : 2023-07-19 08:43:06
▲신영증권이 천보에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 28만 원을 제시했다. © 베타뉴스.
신영증권이 천보에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 28만 원을 제시했다.
증권사는 기 제시한 25년(F전해질 3만t, P전해질 5천t), 27년(F 5만t, P 7천t) Capa 모두 상위 고객사 수요에 기반하여 산정한 Capa 계획으로 파악했다.
이어 24년 이후 증설 효과는 점진적으로 가시화되며 유럽 및 북미 고객사 중심의 물량 증가에 기대감을 드러냈다.
F, P전해질 모두 저가 원료 투입을 통한 신공법으로 수익성 개선(타겟OPM 25% 제시)이 가능할 것으로 기대되는 점도 긍정적으로 평가했다.
박진수 연구원은 천보가 3분기를 기점으로 점진적인 회 구간에 진입할 것으로 분석했다.
박 연구원이 추정한 천보의 3분기 실적은 매출액 784억원, 영업이익 77억 원이다.
2분기 대비 회복된 전해질 판가에 더해 P전해질 신규 라인 가동 분과(기존 2천t → 3천t으로 증가) FEC/VC 첨가제(각각 5천t 신규)의 일부 매출이 3분기 중 반영이 예상됨에 따라 물량 효과도 긍정적으로 작용할 것으로 전망했다.
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