입력 : 2023-08-02 08:37:37
유진투자증권이 넥센타이어에 대해 투자의견 매수와 목표주가 1만 원을 유지했다.
증권사는 투자 포인트로 실적 턴어라운로 하반기 주가 탄력이 기대된다는 점을 제시했다.
넥센타이어의 2분기 해상운임 안정화 등 비용 절감과 고인치 타이어 비중 확대 등으로 영업이익을 내며 흑자전환했다.
같은 기간 매출액은 6915억원으로 5.83% 증가한 것으로 집계됐다. 순이익 역시 283억원으로 흑자전환했다. 영업이익률은 5.4%로 전년 동기 대비 8.9%포인트 상승했다.
주요 지역별 매출액 증감을 살펴보면 체코의 성장세가 가장 돋보였다. 올해 2분기 체코 매출은 2758억원으로 저년 동기 대비 31% 증가했다. 국내 매출도 같은 기간 1121억원을 기록하며 전년 대비 5% 증가했다.
이재일 유진투자증권 연구원은 "실적 호조의 원인은 재생용(RE) 타이어 수요가 감소했지만 신차용(OE) 타이어 수요가 증가한데다 판가 인상 효과로 매출 증가, 원자재 가격 하락, 해상 운임 안정화로 인한 비용 축소 효과가 본격화 됐기 때문이다"고 설명했다.
이어 "넥센타이어는 글로벌 경기 회복 기조 속에서도 운임비 급등으로 지난해 영업적자를 기록했고, 1분기에도 기대 이하의 수익성 개선폭을 나타냈다"면서 "올해 2분기부터 실적 정상화 국면에 접어들자 실적에 대한 신뢰도가 회복됐다"고 했다.
그러면서 "넥센타이어는 올해 연간 6~8%의 영업이익률 가이던스를 연초에 제시해 하반기 타겟 이익률 밴드는 8~11.5%에 해당한다"고 진단했다.
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