입력 : 2023-08-31 20:49:48
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신한투자증권이 삼성물산에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 16만원을 제시했다.
증권사는 삼성물산이 견조한 실적 흐름이 이어지고 있지만, 내러티브를 강화해야 할 필요성이 있다고 설명했다.
은경관 연구원은 "삼성물산은 지지부진한 주가와 달리 견조한 실적 흐름이 지속되고 있다”면서 “우선 건설은 하이테크 중심으로 외형 확대와 수익성 개선이 동시에 이뤄지고 있다”고 설명했다.
이어서 "삼성물산은 비우호적인 업황으로 매출은 감소했으나 사업장 및 품목 효율화로 과거대비 높은 영업이익률을 유지 중이다"고 덧붙였다.
그러면서 "삼성물산은 그간 손을 놓다시피 했던 주택 부문에 대해서도 공격적인 영업 의지를 내비쳤다"면서 "최근 경쟁사들이 부실공사와 근로자 사망사고 등 각종 노이즈에 노출되어 있다는 점을 고려할 경우, 삼성물산은 향후 수주 경쟁에서 우위를 점할 가능성이 높다"고 분석했다.
삼성물산은 실적 개선에도 영업가치가 보유 지분가치 대비 차지하는 비중은 20% 내외에 불과하다. 같은 이유로 주가도 실적 보다는 보유 지분가치에 연동되어 움직이는 경향이 강하다는 것이 은 연구원의 분석이다.
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