입력 : 2023-09-07 08:25:31
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KB증권이 코웨이에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 종전 7만5000에서 6만5000원으로 하향했다.
박신애 연구원은 "국내에서는 가격 인상 효과와 물류비·광고선전비 효율화를 통해 영업이익률이 개선될 것이다"면서 "렌탈 신규 판매가 고성장하고 월평균 해약률도 낮은 수준을 유지할 것"으로 기대했다.
박 연구원이 추정한 코웨이 3분기 국내 매출액은 전년 동기 대비 0.4% 늘어난 7241억원, 영업이익은 4% 증가한 1412억원이다.
말레이시아 매출은 높은 기저 부담으로 인해 5% 성장하는 데 그치고 영업이익은 원가 부담 지속으로 0.3% 감소할 것으로 전망했다.
미국에서는 매출이 15% 성장하고 영업이익은 23억원으로 흑자전환할 것으로 내다봤다.
아마존향 시판 매출의 호조가 3분기에도 이어지면서 수익성이 개선될 것이란 것이 박 연구원의 진단이다.
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