입력 : 2023-09-08 08:51:59
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삼성증권이 한화솔루션에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 4만9000원을 제시했다.
증권사는 한화솔루션의 태양광 수익성 저하로 주가가 하락세이지만, 최근 수출입 데이터를 감안하면 10월부터 펀더멘털이 회복될 것으로 전망했다.
이어서 투자 포인트로 현재 주가는 최근 3년 사이 최저치로 4분기 회복에 대한 기대감이 반영되지 않은 수준으로 "한화솔루션의 수출입 데이터를 감안하면 10월부터 펀더멘털 회복 예상하기에 투자의견을 매수로 유지한다고 밝혔다.
특히 조현렬 연구원은 수출입 데이터에서 긍정적인 신호를 포착했다고 전했다.
조 연구원은 "8월 수출입 잠정치 기준, 모듈 수출단가는 1kg당 5.0달러로 전월 대비 1% 상승했으며 이는 3월 이후 처음으로 반등한 것이다"면서 "한화솔루션의 원재료인 웨이퍼 수입단가는 kg당 34.9달러로 전월 대비 16% 추가 급락했다"고 설명했다.
이어서 " 스팟 스프레드는 7월과 8월 지속 상승했으나, 원재료 구매와 투입의 시차효과(3개월) 감안할 경우 수익성은 7월 수입 원재료가 투입될 10월부터 빠르게 회복될 것이다"고 내다봤다.
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