2024년은 씨에스베어링의 해?...원가 경쟁력 및 실적 성장 전망

이춘희 기자

입력 : 2023-09-14 18:16:47

이베스트투자증권이 씨에스베어링의 2024년 실적에 대한 긍정적인 의견을 제시했다.

이주영 연구원은 “풍력 부품의 공급망 문제는 더욱 중요해질 것으로 보이며, Vattenfall과 Orsted의 최근 사례를 통해 이를 확인할 수 있다.”라고 언급했다.

이어서 "GWEC와 Wood Mackenzie에 따르면, 2026년에는 풍력 부품 공급부족 현상이 예상된다"고 덧붙였다.

그러면서 “풍력 터빈 업계에서의 원가 절감의 필요성이 대두되는 가운데, 씨에스베어링의 베트남 기반 생산설비는 운송비와 인건비 부담이 적어 경쟁력을 갖추고 있다”고 분석했다.

이 연구원은 “국내외의 경쟁사와 비교할 때, 씨에스베어링의 원가경쟁력이 두드러진다"면서 "고객들의 높은 만족도와 원가 절감을 통한 가격 협상력 강화는 씨에스베어링의 성장을 예고한다"고 전했다.

그러면서 "특히 GE와의 협력 확장, 신규 고객사 유치는 매출 성장을 주도할 것이다"면서 " GE의 주력 제품 변경과 Vestas, Enercon과의 신규 협력은 씨에스베어링의 미래 성장을 기대하게 만든다"고 했다.

이 연구원은 3분기 매출은 계절적 비수기의 영향을 받아 전분기 대비 감소할 것으로 보이나, 4분기에는 재상승에 기대감을 드러내다.