입력 : 2023-09-18 08:15:19
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메리츠증권이 LG에너지솔루션에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 67만원을 제시했다.
증권사는 LG에너지솔루션의 3분기 수익성이 전 분기 대비 개선될 것으로 전망했다.
노우오 연구원은 LG에너지솔루션이 주력했던 하이니켈 양극재 탑재계획에서 2026년부터 고전압 미드니켈·하이망간과 LF(m)P는 국내 소재기업들·미국 스타트업과의 협업으로 양산성을 조기 확보할 것으로 전망했다.
지난 7월 전 분기 실적 설명회 전후에 이차전지 산업을 둘러싼 위축된 투자심리는 향후 개선될 가능성이 높다는 것이 노 연구원의 진단이다.
그는 "이차전지 산업에 대한 투자심리가 위축된 배경은 유럽권 OEM들의 전기차 경쟁력이 악화하면서 수요 리스크가 발생한 것이다"면서 " 주력 고객사인 테슬라 모델3 하이랜드 출시 영향도 있었다"고 분석했다.
이어서 "이에 일시적으로 원통형 전지 출하량이 감소했기 때문이다"고 덧붙였다.
노 연구원이 추정한 LG에너지솔루션 3분기 매출액은 8조4000억원, 영업이익은 6102억원이다.
직전 추정치 대비 변경 사항은 원·달러 환율 상승 효과, 7월부 GM향 얼티엄셀즈 1공장 가동으로 출하 물량 정상화, 투입 원재료조달비용 감소 효과 등이 반영된 수치다.
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