입력 : 2023-10-08 10:16:51
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하나증권이 LG이노텍에 대해 투자의견 매수와 목표 주가 종전 40만원에서 34만원으로 하향조정했다.
증권사는 목표 주가 하향에 대해 2023년 및 2024년 영업이익을 기존대비 각각 18%, 12% 하향한 점을 반영했다고 설명했다.
김록호 연구원은 실적에 대한 눈높이 및 모멘텀이 약화됐지만, 기회는 있을 것으로 판단했다.
김 연구원은 "아이폰 15 시리즈 내에서 프로 라인업 비중이 기존대비 확대될 것으로 추정된다"면서 "충전시간 단축 및 경량화로 인해 소비자의 실사용 측면 편의가 개선된 점은 판매량에 긍정적일 것으로 기대된다”고 했다.
이어서 "4분기 최대 실적 갱신이 전망되고는 있지만, 투자자 입장에서 실적 달성에 대한 기대감이 높지는 않은 것"으로 진단했다.
그러면서 “LG이노텍의 주가는 주가순자산비율(PBR) 1.05배로 밴드 하단에 근접해 있어 실망감만 반영된 수준이다"고 분석했다.
계속해서 그는 "나쁘지 않은 판매량과 그에 다른 최대 실적 갱신 가시성이 높아지는 구간에서 주가 반등 가능성을 염두에 둔 투자 전략이 필요하다”고 했다.
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