입력 : 2023-10-09 08:58:42
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현대차증권이 하이트진로에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 2만5000원을 제시했다.
증권사는 투자 포인트로 주류 판가 인상과 켈리 판매의 지속적인 호조세에 따라 주가가 우상향할 가능성이 있다고 점을 제시했다.
다반, 2~3분기 켈리 시장 안착을 위한 마케팅비 지출과 제조원가율 상승으로 인한 감익이 있을 것으로 전망했다.
하희지 연구원은 2023년 3분기 하이트진로의 연결 기준 매출액을 전년 동기 대비 1.7% 증가한 6685억원, 영업이익은 65.3% 감소한 198억원으로 예상했다.
특히, 7~9월 켈리 맥주의 판매 호조로 하이싱글 성장률이 예상되며, 3분기 맥주 시장점유율은 39%대, 켈리 비중은 9월 기준 23%까지 상승할 것으로 전망했다.
반면, 소주 부문에서는 3분기 시장 약세로 인해 판매량 감소와 주정, 맥아, 제병 등의 원가 상승이 수익성 감소로 이어질 것으로 내다봤다.
하 연구원은 "최근 원가 상승이 가시화되면서 주류 판가 인상 분위기가 형성되고 있다"면서 "경쟁사 OB맥주가 주요 제품 출고가를 6.9% 인상하겠다고 발표한 점을 감안할 때, 하이트진로의 판가 인상 여부에 주목해야 한다"고 진단했다.
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