입력 : 2023-11-07 08:18:07
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한국투자증권이 SK이노베이션에 대해 투자의견 매수와 목표 주가 24만원을 유지했다.
최고운 연구원은 SK이노베이션의 3분기 실적이 매출액과 영업이익에서 시장 예측을 뛰어넘은 성과를 보였다고 평가했다. 회사의 매출액은 전년 대비 12.6% 감소한 19조9000억원을 기록했지만, 영업이익은 122% 증가한 1조5631억원으로 실적 개선을 나타냈다.
이번 실적 호조는 주요 자회사의 적자가 있음에도 불구하고 정유부문의 수익성이 크게 개선된 데 기인한다고 최 연구원은 분석했다. 그러나 이러한 이익 증가에도 자회사 관련 불확실성 확대로 인해 SK이노베이션의 주가는 계속 하락세를 보여왔다.
최 연구원은 기존 정유 부문의 피크아웃 우려가 주가 저평가의 한 요인이라고 지적하면서도, 에너지 가격의 강세가 지속될 것으로 보아 연간 이익 체력의 견고한 향상이 더 중요하다고 강조했다.
또한, 최 연구원은 SK이노베이션의 자회사 실적이 턴어라운드할 가능성을 장기적 관점에서 주시할 필요가 있다고 언급했다. 이는 정유 부문뿐만 아니라 신사업 가치가 현재 주가에 충분히 반영되지 않았음을 시사한다. 이에 따라 한국투자증권은 SK이노베이션의 신사업 성장 잠재력과 자회사 실적 개선이 주가 상승 요인으로 남아 있다고 평가한 것으로 해석된다.
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