입력 : 2023-12-05 19:25:52
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키움증권은 대주전자재료의 목표주가를 13만1000원에서 11만원으로 하향 조정했다고 밝혔다. 이는 올해 3월 주가 수준으로의 회귀를 의미하며, 4일 종가는 8만5500원이었다.
권준수 연구원은 대주전자재료가 3분기에 전년 동기 대비 58% 감소한 15억 원의 영업이익을 기록했다고 언급했다. 이러한 수익성 저하는 실리콘 음극재 투자 확대에 따른 비용 상승(인건비, R&D 비용), 저수익성 태양광 부문 매출 확대, 일회성 비용 증가 등으로 인한 것으로 분석됐다.
권 연구원은 4분기 영업이익이 12억 원을 기록할 것으로 전망하고 있다. 이는 주요 고객사의 연말 재고 조정으로 인해 MLCC향 전도성 페이스트의 4분기 출하량 감소가 불가피하다는 점을 근거로 한다. 반면, 실리콘 음극재 부문은 11월과 12월에 내년 적용 차종 확대에 대응하기 위한 출하량 증가가 예상된다.
키움증권은 대주전자재료의 2024년 매출액을 2568억 원, 영업이익을 196억 원으로 전망하고 있다. 이는 단기적인 수익성 저하에도 불구하고, 중장기적으로는 회복세가 기대된다는 관점을 반영한다.
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