입력 : 2017-07-28 15:39:38
산업은행이 대우건설 매각주간사 후보로 BoA메릴린치와 미래에셋대우를 선정하고 대우건설 매각절차에 본격 돌입했다. 회계자문사 후보로는 한영회계법인, 법률자문사 후보로는 법무법인 세종을 각각 선정했다.
매각 절차가 순조롭게 진행될 경우 9월 말에 매각 공고가 날 것으로 예상된다. 산업은행은 대우건설이 해외의 잠재적 부실을 지난해 모두 반영하고 올해 사상 최대 실적을 달성할 것으로 전망돼 인수ㆍ합병(M&A) 여건이 조성됨에 따라 이번에 매각을 추진하게 됐다고 설명했다.
산업은행이 매각하는 것은 사모펀드 KDB 밸류 제6호를 통해 간접 보유 중인 대우건설 지분 50.75%(2억1100만주)다.
산업은행은 2011년 1월 구조조정의 일환으로 금호아시아나그룹으로부터 이 지분을 인수했다.
산업은행은 매각 주관사를 통한 공개입찰방식으로 이 지분을 전량 매각할 계획이다. 매각 절차에 투명성을 기하기 위해 사외이사를 위원장으로 하는 ‘대우건설 매각추진위원회’를 구성ㆍ운영하고, 주요 사항은 이 매각추진위원회의 의결을 거치도록 할 방침이다.
산업은행 전영삼 부행장은 “대우건설은 시공능력 3위, 매출 11조원의 국내 굴지 설계ㆍ조달ㆍ시공(EPC) 회사”라며 “대우건설의 중장기 발전을 견인함으로써 국내 건설업의 재도약을 이끌 수 있는 건실한 투자자를 국내외에서 적극 유치할 계획”이라고 밝혔다.
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