입력 : 2017-10-25 17:30:16
동원F&B는 2012년 이후 5년 만에 진행한 회사채 발행 수요예측에서 1000억원 모집에 4300억원의 기관 자금이 몰리며 투자자 모집에 성공했다고 25일 밝혔다.
이번 공모채는 3년물과 5년물로 구성 됐으며, 희망금리 밴드는 개별 민평에 -20~20bp를 가산해 책정됐다.
수요예측에는 총 4300억 원의 기관 자금이 참여했다. 3년물의 경우 500억원 모집에 밴드 상단 이내 1900억원의 유효수요를, 5년물의 경우 500억원 모집에 밴드 상단 이내 2400억 원의 유효수요를 확보했다.
주관사인 한국투자증권 측은 “이번 회사채 발행 과정에서는 금리인상 가능성과 주요 원재료 가격 상승 등 외부 변수로 인해 수요확보에 대한 우려가 제기됐다”며 “하지만 투자자들은 지속적인 제품 다각화와 선제적 인수합병(M&A)로 안정적인 사업구조를 구축해온 점에 주목한 것으로 보인다”고 말했다.
이번 결과를 반영해 동원F&B는 기존 1000억원을 1500억원으로 증액할 예정이다. 조달금리는 개별 민평금리 대비 3년물의 경우 -21bp, 5년물의 경우 -30bp 낮게 책정될 것으로 예상된다.
24일자 개별 민평 3년은 2.962%, 5년은 3.406%로 스프레드 적용 시 각각 2.752%, 3.106% 수준이다. 조달자금은 차환과 운영자금으로 사용된다.
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